Publié le 10 février 2025avec Khiplace 💬
Les acteurs du private equity
Les acteurs du Private Equity en 2025 : tableau comparatif
Par Aldric Emié, Co-fondateur & CEO de Climb
Performance moyenne sur 20 ans des segments Growth et Buy-Out : +13.4% (vs MSCI World : +7.9%). C’est pourquoi les plus grands investisseurs institutionnels (fonds de pension, fonds de dotation) y allouent plus de 20% de leur portefeuille. En France, les investisseurs particuliers y consacrent moins de 1% de leur patrimoine. Aux États-Unis et en Europe, 94% des entreprises générant plus de 100M$ de chiffre d’affaires ne sont pas cotées. Investir en Private Equity ne suffit pas, il faut accéder aux fameux fonds de 1er quartile (ou même 1er décile), ceux qui ont surperformé 75% de leurs concurrents.
C’est la Ligue 1 du Private Equity !
Mais ils sont souvent réservés aux institutionnels ou aux grandes fortunes. Y accéder demande expertise et réseau.
Car si le Private Equity offre des rendements supérieurs et une diversification unique, il implique aussi un horizon long, un risque de perte en capital et une liquidité réduite.
Pour vous aider à y voir plus clair, voici un tableau (mis à jour tous les 6 mois).
𝗟𝗲 𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗮𝘂 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗰𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗰𝗹𝗲́𝘀 :
- Gestionnaire
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- Secteur
- Taille des entreprises
Sources : sites gestionnaires, PitchBook