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Retail Investors in Private Markets : Opportunity or Asymmetric Value Sharing Événement de CAIA EMEA Regional Focus Page

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Etude Conarus

6 février 2025

Etude Conatus Finance - février 2025 : La dette privé en Europe

6 février 2025

La collecte poursuit sa concentration, la reprise du marché LBO devrait redynamiser les investissements, des transactions qui se développent ailleurs que sur le Mid-Market traditionnel et de plus en plus en collaboration avec les banques.

Etude Conatus Finance - février 2025 : La dette privé en Europe

6 février 2025

La collecte poursuit sa concentration, la reprise du marché LBO devrait redynamiser les investissements, des transactions qui se développent ailleurs que sur le Mid-Market traditionnel et de plus en plus en collaboration avec les banques.

Etude Conatus Finance - février 2025 : La dette privé en Europe

6 février 2025

La collecte poursuit sa concentration, la reprise du marché LBO devrait redynamiser les investissements, des transactions qui se développent ailleurs que sur le Mid-Market traditionnel et de plus en plus en collaboration avec les banques.

Etude Conatus Finance - février 2025 : La dette privé en Europe.

6 février 2025

La collecte poursuit sa concentration, la reprise du marché LBO devrait redynamiser les investissements, des transactions qui se développent ailleurs que sur le Mid-Market traditionnel et de plus en plus en collaboration avec les banques.

Etude Conatus Finance - février 2025 : La dette privé en Europe

6 février 2025

La collecte poursuit sa concentration, la reprise du marché LBO devrait redynamiser les investissements, des transactions qui se développent ailleurs que sur le Mid-Market traditionnel et de plus en plus en collaboration avec les banques.

Questionnaire ESG Af2i 2024 Partie Société de gestion en Français

5 février 2025

Ce questionnaire ESG multi-classes d’actifs est l’actualisation du questionnaire 2023 auquel 137 sociétés de gestion ont répondu. Il est le résultat d’un travail réalisé sur plusieurs mois par un groupe de travail de l’Af2I regroupant, à ce jour, plus de 25 investisseurs institutionnels (Abeille Assurances, AG2R-La Mondiale, AGIRC-ARRCO, Allianz, l’Auxilliaire BTP, la Caisse des Dépôts, le Groupe CAM, la CAVP, la CARAC, la CCR, la CNP, la CRPN, le groupe EDF, Emergence, l’ERAFP, le FRR, HSBC...

Les 100 qui font le patrimoine

5 février 2025

Les family offices présents dans "les 100 qui font le patrimoine". Edition 2025 (Ficade) : retrouvez les FO et d'autres à découvrir.

Liste d'investisseurs

O2 Capital AM recherche un partenaire pour le calcul du coût en capital d'un nouveau fonds de dette privée immobilière

31 janvier 2025

La société de gestion spécialisée souhaite s'adjoindre les services d'un consultant pour l'accompagner dans le calcul du coût en capital (SCR Solvabilité 2) de fonds sur la dette privée immobilière (financement bridge). 1. Fonds discrétionnaire 350M€ financés - Plus de 80 transactions en France et en Europe de l’Ouest - Type : senior/junior - Montant : 5 - 30M€ - Durée : 9 mois à 4 ans - Création d’un fonds de dette privée immobilière sur toutes classes d’actifs immobilières - Encours...

Mise à jour SFDR : Ce que l'on sait début 2025.

29 janvier 2025

Lire la vidéo réalisée par l'équipe de Moonshot : https://www.youtube.com/watch?v=E9GeGErPtIY La SFDR devrait être mise à jour très bientôt. On vous explique en quelques minutes ce qui pourrait changer. On s’appuie sur le dernier document de la plateforme sur la finance durable de la commission européenne. 1ère information, pour le moment, on garderait les fonds article 8 et les fonds article 9. Le principal changement c’est la création de 4 nouvelles catégories de produits : - Les...

🌍 Les enjeux économiques de la transition vers la neutralité carbone.

28 janvier 2025

La Direction générale du Trésor présente aujourd'hui le rapport final sur les « Enjeux économiques de la transition vers la neutralité carbone ». 💡 Ce rapport, inspiré par la Net Zero Review du Trésor britannique, offre une analyse approfondie des principaux défis économiques liés à la transition vers la neutralité carbone en France. Il explore les enjeux à la fois macroéconomiques et sectoriels, en intégrant les impacts sur les entreprises, le marché du travail, le commerce extérieur, les...

2024 : une année clé pour repenser la notation ESG.

Les critiques s’intensifient autour des agences de notation ESG : manque de transparence, comparabilité impossible… L'étude de référence publiée par Florian Berg en 2019 sur 1200 entreprises montre clairement la divergence et la « confusion agrégée » qui s’en suit. 👉 Peut-on se fier à une "blackbox" pour s’assurer que les risques matériels sont bien pris en compte dans nos décisions d’investissement ? 🌡️ Les risques climatiques représentent une menace majeure, impactant l’environnement...

Réglementation

Mercer : Thèmes et opportunités d’investissement 2025

La nouvelle édition du rapport Mercer explore 9 thèmes qui façonneront les portefeuilles au cours des cinq prochaines années et au-delà. Le titre de cette année reflète les perspectives d'avenir d'un environnement d'investissement caractérisé par des dynamiques de changement potentielles. Depuis 2020, les marchés ont été confrontés à des chocs qui ont marqué leur époque, qu'il s'agisse de la pandémie de COVID-19 ou de la montée des tensions géopolitiques. À mesure que les effets de ces...

Les plus grands gestionnaires d'actifs au monde face à la capitalisation boursière du S&P 500

25 décembre 2024

La capitalisation totale du S&P 500 atteignait 44,08 trillions USD fin mars 2024. Voici comment les principaux gestionnaires d'actifs se positionnent en termes d'actifs sous gestion (AUM) et leur part relative : BlackRock : 10,5 Tn USD (23,8 %) Vanguard : 9,3 Tn USD (21,1 %) Fidelity Investments : 5,3 Tn USD (12,0 %) State Street Global Advisors : 4,3 Tn USD (9,8 %) Morgan Stanley : 3,6 Tn USD (8,2 %) JPMorgan Chase & Co. : 3,6 Tn USD (8,2 %) Crédit Agricole : 2,9 Tn USD (6,6 %) Goldman Sachs...

Le RAFP revalorise la retraite additionnelle des fonctionnaires en 2025

20 décembre 2024

Le conseil d’administration de l’ERAFP a revalorisé la retraite des bénéficiaires du régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP) de 4 %, soit 2 points de plus que l’inflation, après une variation de +6,8 % en 2024 et de +5,7 % en 2023. Le 4 juillet 2023, dans le cadre de la revue triennale de la charte de pilotage des paramètres techniques du RAFP, les membres du conseil d’administration ont voté, à l’unanimité, une retarification en faveur des bénéficiaires du Régime sur...

ELTIF 2 : synthèse des normes techniques règlementaires (RTS)

13 décembre 2024

Par Léa Oïffer-Bomsel, Avocate à la Cour - Senior chez De Gaulle Fleurance. Le règlement (UE) 2023/606 du 15 mars 2023, dit ELTIF 2, entré en application le 10 janvier 2024, devait encore être complété par des RTS. C’est chose faite avec l’entrée en vigueur, le 26 octobre, du règlement délégué du 19 juillet 2024 qui précise un certain nombre de dispositions du règlement ELTIF 2, parmi lesquelles : ⇒ Conditions du remboursement anticipé (art. 3) : le règlement précise l’ensemble des éléments...

Réglementation

Malakoff Humanis et La France Mutualiste investissent 100 millions d'euros dans un fonds de dette privée à impact dédié à la biodiversité en Europe.

13 décembre 2024

Avec un objectif cible de 200 millions d’euros, le fonds est immédiatement doté de 100 millions grâce au Groupe Malakoff Humanis. Sienna Biodiversity Private Credit Fund, nouveau fonds géré par Sienna Investment Managers, est classé article 9 au sens du règlement SFDR. Il vise à soutenir des entreprises et des projets européens qui contribuent à la préservation et à la restauration de la biodiversité. Le fonds axe sa stratégie d’investissement sur 3 volets principaux : 👉 les solutions en...

Chiffres clés des conseillers en investissements financiers (CIF)

12 décembre 2024

L'année 2023 a été marquée par une légère diminution de 4 % du chiffre d'affaires cumulé des CIF, tant pour l'ensemble des activités des acteurs que spécifiquement pour l'activité CIF, en raison de conditions macroéconomiques défavorables. Pour autant, l'AMF observe une augmentation de 5 % du nombre de CIF par rapport à l’année précédente. Le chiffre d'affaires total de tous les acteurs est de 3,90 milliards d'euros, dont 0,89 milliard d'euros spécifiquement attribué à l'activité des CIF. Leur...

Les portefeuilles d'actifs d’Axa, Scor et Coface sont très faiblement alignés à la taxonomie.

12 décembre 2024

L’AMF propose des pistes pour progresser et livre une analyse détaillée des reporting d'éligibilité et d’alignement (la première fois cette année) à la taxonomie européenne. Quatre banques et trois assureurs français sont passés en revue. Cette simple étude des pratiques « n’a pas vocation à valider l’exactitude des informations publiées par les sociétés », précise-t-elle. Pour Scor, Axa et Coface, le régulateur des marchés constate des taux d’alignement très faibles des portefeuilles...

Réglementation

Portfolio decarbonization does not (necessarily) lead to economy decarbonization

9 décembre 2024

Jérôme André, responsable du département des investissements de La Mutuelle Générale : "La décarbonation du portefeuille ne conduit pas (nécessairement) à la décarbonation de l’économie". "Merci à l'Association Française de Finance AFFI et aux organisateurs Philippe Bertrand, Philippe Dupuy et Pierre Six de m'avoir permis de présenter mon papier de recherche "Surprise! Portfolio decarbonation does not (necessarily) lead to economy decarbonation" lors de la conférence "Les entretiens de la...

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6 février 2025

Etude Conatus Finance - février 2025 : La dette privé en Europe

6 février 2025

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6 février 2025

La collecte poursuit sa concentration, la reprise du marché LBO devrait redynamiser les investissements, des transactions qui se développent ailleurs que sur le Mid-Market traditionnel et de plus en plus en collaboration avec les banques.

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La collecte poursuit sa concentration, la reprise du marché LBO devrait redynamiser les investissements, des transactions qui se développent ailleurs que sur le Mid-Market traditionnel et de plus en plus en collaboration avec les banques.

Etude Conatus Finance - février 2025 : La dette privé en Europe.

6 février 2025

La collecte poursuit sa concentration, la reprise du marché LBO devrait redynamiser les investissements, des transactions qui se développent ailleurs que sur le Mid-Market traditionnel et de plus en plus en collaboration avec les banques.

Etude Conatus Finance - février 2025 : La dette privé en Europe

6 février 2025

La collecte poursuit sa concentration, la reprise du marché LBO devrait redynamiser les investissements, des transactions qui se développent ailleurs que sur le Mid-Market traditionnel et de plus en plus en collaboration avec les banques.

Questionnaire ESG Af2i 2024 Partie Société de gestion en Français

5 février 2025

Ce questionnaire ESG multi-classes d’actifs est l’actualisation du questionnaire 2023 auquel 137 sociétés de gestion ont répondu. Il est le résultat d’un travail réalisé sur plusieurs mois par un groupe de travail de l’Af2I regroupant, à ce jour, plus de 25 investisseurs institutionnels (Abeille Assurances, AG2R-La Mondiale, AGIRC-ARRCO, Allianz, l’Auxilliaire BTP, la Caisse des Dépôts, le Groupe CAM, la CAVP, la CARAC, la CCR, la CNP, la CRPN, le groupe EDF, Emergence, l’ERAFP, le FRR, HSBC...

Les 100 qui font le patrimoine

5 février 2025

Les family offices présents dans "les 100 qui font le patrimoine". Edition 2025 (Ficade) : retrouvez les FO et d'autres à découvrir.

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O2 Capital AM recherche un partenaire pour le calcul du coût en capital d'un nouveau fonds de dette privée immobilière

31 janvier 2025

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Mise à jour SFDR : Ce que l'on sait début 2025.

29 janvier 2025

Lire la vidéo réalisée par l'équipe de Moonshot : https://www.youtube.com/watch?v=E9GeGErPtIY La SFDR devrait être mise à jour très bientôt. On vous explique en quelques minutes ce qui pourrait changer. On s’appuie sur le dernier document de la plateforme sur la finance durable de la commission européenne. 1ère information, pour le moment, on garderait les fonds article 8 et les fonds article 9. Le principal changement c’est la création de 4 nouvelles catégories de produits : - Les...

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28 janvier 2025

La Direction générale du Trésor présente aujourd'hui le rapport final sur les « Enjeux économiques de la transition vers la neutralité carbone ». 💡 Ce rapport, inspiré par la Net Zero Review du Trésor britannique, offre une analyse approfondie des principaux défis économiques liés à la transition vers la neutralité carbone en France. Il explore les enjeux à la fois macroéconomiques et sectoriels, en intégrant les impacts sur les entreprises, le marché du travail, le commerce extérieur, les...

2024 : une année clé pour repenser la notation ESG.

Les critiques s’intensifient autour des agences de notation ESG : manque de transparence, comparabilité impossible… L'étude de référence publiée par Florian Berg en 2019 sur 1200 entreprises montre clairement la divergence et la « confusion agrégée » qui s’en suit. 👉 Peut-on se fier à une "blackbox" pour s’assurer que les risques matériels sont bien pris en compte dans nos décisions d’investissement ? 🌡️ Les risques climatiques représentent une menace majeure, impactant l’environnement...

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La nouvelle édition du rapport Mercer explore 9 thèmes qui façonneront les portefeuilles au cours des cinq prochaines années et au-delà. Le titre de cette année reflète les perspectives d'avenir d'un environnement d'investissement caractérisé par des dynamiques de changement potentielles. Depuis 2020, les marchés ont été confrontés à des chocs qui ont marqué leur époque, qu'il s'agisse de la pandémie de COVID-19 ou de la montée des tensions géopolitiques. À mesure que les effets de ces...

Les plus grands gestionnaires d'actifs au monde face à la capitalisation boursière du S&P 500

25 décembre 2024

La capitalisation totale du S&P 500 atteignait 44,08 trillions USD fin mars 2024. Voici comment les principaux gestionnaires d'actifs se positionnent en termes d'actifs sous gestion (AUM) et leur part relative : BlackRock : 10,5 Tn USD (23,8 %) Vanguard : 9,3 Tn USD (21,1 %) Fidelity Investments : 5,3 Tn USD (12,0 %) State Street Global Advisors : 4,3 Tn USD (9,8 %) Morgan Stanley : 3,6 Tn USD (8,2 %) JPMorgan Chase & Co. : 3,6 Tn USD (8,2 %) Crédit Agricole : 2,9 Tn USD (6,6 %) Goldman Sachs...

Le RAFP revalorise la retraite additionnelle des fonctionnaires en 2025

20 décembre 2024

Le conseil d’administration de l’ERAFP a revalorisé la retraite des bénéficiaires du régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP) de 4 %, soit 2 points de plus que l’inflation, après une variation de +6,8 % en 2024 et de +5,7 % en 2023. Le 4 juillet 2023, dans le cadre de la revue triennale de la charte de pilotage des paramètres techniques du RAFP, les membres du conseil d’administration ont voté, à l’unanimité, une retarification en faveur des bénéficiaires du Régime sur...

ELTIF 2 : synthèse des normes techniques règlementaires (RTS)

13 décembre 2024

Par Léa Oïffer-Bomsel, Avocate à la Cour - Senior chez De Gaulle Fleurance. Le règlement (UE) 2023/606 du 15 mars 2023, dit ELTIF 2, entré en application le 10 janvier 2024, devait encore être complété par des RTS. C’est chose faite avec l’entrée en vigueur, le 26 octobre, du règlement délégué du 19 juillet 2024 qui précise un certain nombre de dispositions du règlement ELTIF 2, parmi lesquelles : ⇒ Conditions du remboursement anticipé (art. 3) : le règlement précise l’ensemble des éléments...

Réglementation

Malakoff Humanis et La France Mutualiste investissent 100 millions d'euros dans un fonds de dette privée à impact dédié à la biodiversité en Europe.

13 décembre 2024

Avec un objectif cible de 200 millions d’euros, le fonds est immédiatement doté de 100 millions grâce au Groupe Malakoff Humanis. Sienna Biodiversity Private Credit Fund, nouveau fonds géré par Sienna Investment Managers, est classé article 9 au sens du règlement SFDR. Il vise à soutenir des entreprises et des projets européens qui contribuent à la préservation et à la restauration de la biodiversité. Le fonds axe sa stratégie d’investissement sur 3 volets principaux : 👉 les solutions en...

Chiffres clés des conseillers en investissements financiers (CIF)

12 décembre 2024

L'année 2023 a été marquée par une légère diminution de 4 % du chiffre d'affaires cumulé des CIF, tant pour l'ensemble des activités des acteurs que spécifiquement pour l'activité CIF, en raison de conditions macroéconomiques défavorables. Pour autant, l'AMF observe une augmentation de 5 % du nombre de CIF par rapport à l’année précédente. Le chiffre d'affaires total de tous les acteurs est de 3,90 milliards d'euros, dont 0,89 milliard d'euros spécifiquement attribué à l'activité des CIF. Leur...

Les portefeuilles d'actifs d’Axa, Scor et Coface sont très faiblement alignés à la taxonomie.

12 décembre 2024

L’AMF propose des pistes pour progresser et livre une analyse détaillée des reporting d'éligibilité et d’alignement (la première fois cette année) à la taxonomie européenne. Quatre banques et trois assureurs français sont passés en revue. Cette simple étude des pratiques « n’a pas vocation à valider l’exactitude des informations publiées par les sociétés », précise-t-elle. Pour Scor, Axa et Coface, le régulateur des marchés constate des taux d’alignement très faibles des portefeuilles...

Réglementation

Portfolio decarbonization does not (necessarily) lead to economy decarbonization

9 décembre 2024

Jérôme André, responsable du département des investissements de La Mutuelle Générale : "La décarbonation du portefeuille ne conduit pas (nécessairement) à la décarbonation de l’économie". "Merci à l'Association Française de Finance AFFI et aux organisateurs Philippe Bertrand, Philippe Dupuy et Pierre Six de m'avoir permis de présenter mon papier de recherche "Surprise! Portfolio decarbonation does not (necessarily) lead to economy decarbonation" lors de la conférence "Les entretiens de la...

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6 février 2025

Etude Conatus Finance - février 2025 : La dette privé en Europe

6 février 2025

La collecte poursuit sa concentration, la reprise du marché LBO devrait redynamiser les investissements, des transactions qui se développent ailleurs que sur le Mid-Market traditionnel et de plus en plus en collaboration avec les banques.

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La collecte poursuit sa concentration, la reprise du marché LBO devrait redynamiser les investissements, des transactions qui se développent ailleurs que sur le Mid-Market traditionnel et de plus en plus en collaboration avec les banques.

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Questionnaire ESG Af2i 2024 Partie Société de gestion en Français

5 février 2025

Ce questionnaire ESG multi-classes d’actifs est l’actualisation du questionnaire 2023 auquel 137 sociétés de gestion ont répondu. Il est le résultat d’un travail réalisé sur plusieurs mois par un groupe de travail de l’Af2I regroupant, à ce jour, plus de 25 investisseurs institutionnels (Abeille Assurances, AG2R-La Mondiale, AGIRC-ARRCO, Allianz, l’Auxilliaire BTP, la Caisse des Dépôts, le Groupe CAM, la CAVP, la CARAC, la CCR, la CNP, la CRPN, le groupe EDF, Emergence, l’ERAFP, le FRR, HSBC...

Les 100 qui font le patrimoine

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31 janvier 2025

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29 janvier 2025

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La nouvelle édition du rapport Mercer explore 9 thèmes qui façonneront les portefeuilles au cours des cinq prochaines années et au-delà. Le titre de cette année reflète les perspectives d'avenir d'un environnement d'investissement caractérisé par des dynamiques de changement potentielles. Depuis 2020, les marchés ont été confrontés à des chocs qui ont marqué leur époque, qu'il s'agisse de la pandémie de COVID-19 ou de la montée des tensions géopolitiques. À mesure que les effets de ces...

Les plus grands gestionnaires d'actifs au monde face à la capitalisation boursière du S&P 500

25 décembre 2024

La capitalisation totale du S&P 500 atteignait 44,08 trillions USD fin mars 2024. Voici comment les principaux gestionnaires d'actifs se positionnent en termes d'actifs sous gestion (AUM) et leur part relative : BlackRock : 10,5 Tn USD (23,8 %) Vanguard : 9,3 Tn USD (21,1 %) Fidelity Investments : 5,3 Tn USD (12,0 %) State Street Global Advisors : 4,3 Tn USD (9,8 %) Morgan Stanley : 3,6 Tn USD (8,2 %) JPMorgan Chase & Co. : 3,6 Tn USD (8,2 %) Crédit Agricole : 2,9 Tn USD (6,6 %) Goldman Sachs...

Le RAFP revalorise la retraite additionnelle des fonctionnaires en 2025

20 décembre 2024

Le conseil d’administration de l’ERAFP a revalorisé la retraite des bénéficiaires du régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP) de 4 %, soit 2 points de plus que l’inflation, après une variation de +6,8 % en 2024 et de +5,7 % en 2023. Le 4 juillet 2023, dans le cadre de la revue triennale de la charte de pilotage des paramètres techniques du RAFP, les membres du conseil d’administration ont voté, à l’unanimité, une retarification en faveur des bénéficiaires du Régime sur...

ELTIF 2 : synthèse des normes techniques règlementaires (RTS)

13 décembre 2024

Par Léa Oïffer-Bomsel, Avocate à la Cour - Senior chez De Gaulle Fleurance. Le règlement (UE) 2023/606 du 15 mars 2023, dit ELTIF 2, entré en application le 10 janvier 2024, devait encore être complété par des RTS. C’est chose faite avec l’entrée en vigueur, le 26 octobre, du règlement délégué du 19 juillet 2024 qui précise un certain nombre de dispositions du règlement ELTIF 2, parmi lesquelles : ⇒ Conditions du remboursement anticipé (art. 3) : le règlement précise l’ensemble des éléments...

Réglementation

Malakoff Humanis et La France Mutualiste investissent 100 millions d'euros dans un fonds de dette privée à impact dédié à la biodiversité en Europe.

13 décembre 2024

Avec un objectif cible de 200 millions d’euros, le fonds est immédiatement doté de 100 millions grâce au Groupe Malakoff Humanis. Sienna Biodiversity Private Credit Fund, nouveau fonds géré par Sienna Investment Managers, est classé article 9 au sens du règlement SFDR. Il vise à soutenir des entreprises et des projets européens qui contribuent à la préservation et à la restauration de la biodiversité. Le fonds axe sa stratégie d’investissement sur 3 volets principaux : 👉 les solutions en...

Chiffres clés des conseillers en investissements financiers (CIF)

12 décembre 2024

L'année 2023 a été marquée par une légère diminution de 4 % du chiffre d'affaires cumulé des CIF, tant pour l'ensemble des activités des acteurs que spécifiquement pour l'activité CIF, en raison de conditions macroéconomiques défavorables. Pour autant, l'AMF observe une augmentation de 5 % du nombre de CIF par rapport à l’année précédente. Le chiffre d'affaires total de tous les acteurs est de 3,90 milliards d'euros, dont 0,89 milliard d'euros spécifiquement attribué à l'activité des CIF. Leur...

Les portefeuilles d'actifs d’Axa, Scor et Coface sont très faiblement alignés à la taxonomie.

12 décembre 2024

L’AMF propose des pistes pour progresser et livre une analyse détaillée des reporting d'éligibilité et d’alignement (la première fois cette année) à la taxonomie européenne. Quatre banques et trois assureurs français sont passés en revue. Cette simple étude des pratiques « n’a pas vocation à valider l’exactitude des informations publiées par les sociétés », précise-t-elle. Pour Scor, Axa et Coface, le régulateur des marchés constate des taux d’alignement très faibles des portefeuilles...

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Portfolio decarbonization does not (necessarily) lead to economy decarbonization

9 décembre 2024

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